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Nouveau à pinacos

pinacos devient de plus en plus automatisé et pratique

Release 3.0.7 - 09/2022

Task Workflow Editor

Créer et adapter des workflows en toute simplicité

Le nouvel Workflow Editor te permet de définir très facilement les flux de travail associés aux Task Templates et aux Tasks sur une interface graphique. Tu peux relier les éléments du workflow en faisant glisser et en supprimant des lignes de liaison.

>User Avatar >Manage Application >Task Templates
>Workflow Editor

>Tasks Dashlet >Task 
>Workflow

Le Worklfow Editor s'intègre parfaitement dans le système existant des Events, des Parent Tasks et Child Tasks ainsi que des Steptasks.

Connected Documents

Relier ce qui va ensemble

Chez pinacos, les documents sont désormais automatiquement connected ou reliés lors de diverses fonctions - par exemple, lorsque tu crées une copie. De plus, tu peux relier des documents manuellement.

>>Mark several Documents
>Connect Documents
>Disconnect Documents 

Tu peux alors afficher ces connexions de différentes manières.

>User Avatar >User Account
>Hide Email Attachments
>Show Connected Documents As Thread

Conseil : Les documents peuvent également être reliés entre eux par le biais de Cases ou de dossiers.

Search Contacts by Google Maps

Chercher, trouver et enregistrer des contacts

Cette fonction facilite la recherche et l'enregistrement d'adresses de contacts dans pinacos.

Saisis un terme de recherche à >Search Contacts by Google Maps. En cliquant sur un résultat, le site web et le numéro de téléphone correspondants s'affichent.

>Contacts 
>Search Contacts by Google Maps

Le résultat est également proposé pour un >Upload as Contact direct.

Ticket Editor

pinacos dispose désormais d'un système de tickets

Sous >New Document >Ticket, tu ouvres un nouvel TIcket Editor, qui permet de créer un nouveau format de document, le "Ticket". Un Ticket sert à documenter de manière particulièrement ordonnée l'ordre chronologique des processus de bureau, comme par exemple l'évolution d'un dossier important.

>New Document 
>Ticket

À partir du Ticket, tu peux créer des Telephone Calls et des New Documents, et ajouter des Comments.

Conseil : Un Ticket est également un excellent moyen de représenter un suivi continu de la clientèle (CRM) ou un processus d'amélioration continue (CIP).

Case Wizard

Fonctions prédéfinies pour les Cases

Dans l'en-tête du Case Metadata Dashlet, tu sélectionnes avec l'icône chapeau de magicien un "magicien" qui peut exécuter diverses fonctions liées au Case en question.

Ces fonctions peuvent être organisées selon tes souhaits.

>Case Metadata Dashlet
>Case Wizard

Conseil : avec une Tree List, il est par exemple très facile de créer la liste des dossiers pour les mandants.

Change Task Metadata

Modifier plusieurs Tasks en même temps

Dans le >Task Wizard, la fonction >Change Task Metadata te permet de modifier simultanément les Metadata de plusieurs Tasks sélectionnées - de manière simple, rapide et fiable.

>> Mark several Tasks
>Task Wizard >Change Task Metadata

Autodetect Register via Tags

Mieux classer automatiquement les documents

Comme tu le sais, tu peux attribuer des Tags aux Cases et aux Registers, grâce auxquels les fonctions de recherche trouvent directement ces Cases et ces Registers.

>Case Metadata Dashlet >Manage Case
>Tags to be considered in Subject and From

>Tree >Register >Manage Register 
>Tags to be considered in Subject and From

Ces Tags sont désormais entièrement pris en compte dans la fonction >New Document >Upload pour le >Autodetect qui s'y trouve.

Ainsi, lorsque tu télécharges plusieurs documents, tu peux les classer de manière particulièrement flexible.

En plus des nouveautés mentionnées ci-dessus, des améliorations ont été apportées aux fonctions suivantes : Task Wizard, Child Tasks, Steptasks, Contacts, Invoices, Reports et Document Feed.

Expliquer toutes ces améliorations ici dépasserait le cadre de cette information. Si tu as des questions à ce sujet, adresse-toi directement à nous.

Tu peux consulter ici la liste de versions actuelle avec toutes les améliorations et les nouvelles fonctions.