Les documents sont particulièrement faciles à reconnaître et à trouver lorsqu'ils sont nommés de manière uniforme. Mais comment faire, surtout pour les documents qui apparaissent rarement ?
pinacos propose désormais une fonction particulièrement intelligente : lorsque vous entrez un nom possible, des noms similaires existants sont immédiatement proposés. Il suffit alors de sélectionner un tel nom, et le tour est joué.
>Document Metadata >Name
>>Commencer la saisie
>>Sélectionner un nom
Dans le cas d'opérations ou de cas similaires, comme par exemple le rappel des taxes annuelles, on obtiendrait souvent plusieurs courriers identiques adressés au même destinataire. De tels processus peuvent être considérablement simplifiés avec pinacos, en ne créant qu'une seule lettre collective au lieu de plusieurs.
>Fonction Wizard : Create Documents
>Use Summary Templates
Conseil : Le Summary Template est attribué au modèle de lettre dans Manage Application, de sorte que pinacos propose et crée la lettre collective de manière entièrement automatique.
Comme on le sait, pinacos permet de créer presque n'importe quelle liste des données qui y sont déposées. De telles listes peuvent maintenant être très facilement jointes automatiquement à un lettre. La liste, ici par exemple une Annuity Task List, n'a besoin que d'être attribuée dans le Document Template de la lettre.
>Avatar de l'utilisateur >Manage Application
>Letter Template
>>Sélectionner Attached Task List.
Conseil : Cette fonction est particulièrement avantageuse pour créer une pièce jointe à un Summary Document expliqué ci-dessus.
Un système qui réagit intelligemment dans le document lui-même aux données enregistrées - qui ne le voudrait pas ? pinacos peut désormais le faire : il suffit de placer un caractère de remplacement intelligent.
>User Avatar >Manage Application.
>Modèle de lettre
>>Positionner un Smart Placeholder.
Conseil : Avec Smart Placeholder, il est également possible de placer intelligemment de longues sections de texte ou des paragraphes entiers.
La saisie correcte des prestations fournies constitue la base de toute bonne entreprise. Avec pinacos, c'est encore plus simple, puisqu'il est possible d'attribuer directement les Cost Codes de la Cost Management aux modèles de tâches.
Ainsi, tout est en ordre, aucune prestation ne reste non facturée - car personne n'aime travailler pour rien.
>User Avatar >Manage Application
>Task Template
>>Inscrire le Cost Code par Cost Entry
Conseil : Il est bien connu que les structures de coûts complexes peuvent également être représentées très simplement au moyen des Cost Rules.
Pour pouvoir créer et traiter automatiquement les désignations nationales et régionales d'un enregistrement international (marque IR), pinacos dispose désormais de ce type de nouvelle fonction. Essayez-la, elle s'explique d'elle-même.
>Cases
>New IR National / Regional Designation
Conseil : De telles fonctions automatisées existent également pour la EP Validation et la PCT National / Regional Phase.
La fonction de recherche et d'importation au moyen de Google Maps de pinacos jouit d'une grande popularité. Maintenant, cela va encore plus vite et on s'épargne une fois de plus de nombreux clics individuels.
>Contacts >Search Contacts by Google Maps
>>Saisir le terme de recherche
>Results >Upload All
Les processus de bureau peuvent être automatisés très facilement si les modèles de documents correspondants peuvent être attribués très rapidement. pinacos ne dispose pas seulement d'un éditeur graphique de processus de travail, il est désormais possible de limiter la liste des modèles de documents possibles à chaque processus de bureau.
C'est extrêmement clair.
>User Avatar >Manage Application
>Email / Lettre / DOCX / XLSX / PPTX Template
>Create Case Retrictions
Expliquer toutes ces améliorations ici dépasserait le cadre de cette information. Si tu as des questions à ce sujet, adresse-toi directement à nous.
Tu peux consulter ici la liste des version actuelle avec toutes les améliorations et les nouvelles fonctions.
