Neu in pinacos

Task Wizard

Vordefinierte Funktionen für Tasks

Mit dem Task Wizard, dem "Zauberer", führst Du längere Funktionsabläufe mit nur einem Klick aus.

Es sind bereits diverse Funktionen verfügbar, weitere werden folgen. Gerne nehmen wir dazu deine Anregungen entgegen.

>Tasks Dashlet
>Task Wizard

Tipp: Die Funktion >Completed by Externals, z.B., ergänzt die umfangreichen Funktionen von pinacos als Portal für externe Nutzer, wie Mandanten, Erfinder oder Dienstleister.

Child Tasks

Tasks hierarchisch strukturieren

Mit der neuen Hierachie von Parent Task und Child Tasks kannst du Arbeitsabläufe noch besser strukturieren. Auch können je nach Fortgang des Verfahrens erst später Child Tasks erstellt werden.

Im Tasks Dashlet kannst du die Struktur an einem Pfeil auf- und zuklappen. An einem farbigen Kreis ist in der Art eines Kreisdiagramms der Status der Child Tasks erkennbar.

>Manage Application >Task Templates
>Workflow

>Tasks Dashlet >Task
>Workflow >Task Children

Tipp: Parent Tasks werden als "Case Tasks" für die doppelte Fristüberwachung genutzt, während Child Tasks als "Work Tasks" bzw. "Document Tasks" für die eigentliche Sachbearbeitung verwendet werden.

Stepttasks

Tasks in Schritte unterteilen

Die Funktionalität der Steptasks unterteilt eine Task in Schritte, die automatisiert nacheinander durchlaufen werden.Die Schritte sind in einer Step Sequence graphisch angezeigt. Der einzelneStep hat die weitgehend gleiche Funktion, wie eine vollwertige Task.

Im Tasks Dashlet erkennst du eine Steptask an einem farbiger Balken, der in der Art eines Fortschrittbalkens den Status der einzelnen Steps anzeigt.

Die Funktionalität der Steptasks lässt sich in den Task Templates vollständig mittels der dortigen Vorlagen abbilden.

>Manage Application >Task Templates
>Add Step

>Tasks Dashlet >Task
>Add Step

Tipp: Steptasks verwendest du besonders vorteilhaft für die Fristnotierung der Sacharbeit.

Credit Note

Eine Gutschrift erstellen

pinacos umfasst bekanntlich ein durchgängiges Zeit- und Kosten-Management. Beginnend beim Time Recording und Time Logging, über Cost Entries, hin zur Invoice.

Eine Invoice kannst du nun auch stornieren. Bei diesem Vorgang wird eine Credit Note (in Deutsch: Gutschrift) erzeugt. Diese Credit Note wird dir ebenfalls zunächst als "DRAFT" bereitgestellt.

>Document of Type Invoice >Annotator
>Void Invoice

Costs Uncharged

Wenn Kosten nicht verrechnet werden können

Kosten, also Cost Entries, die nicht an einen Mandanten oder Kunden verrechnet werden können, musst du nicht etwa löschen. Du kannst sie jetzt ganz einfach als solche markieren.

Die derart markierten Cost Entries erscheinen hellgrau und ihr "Subtotal Net" wird als "Uncharged" über der Kosten-Tabelle aufaddiert.

>Costs Dashlet >Cost Entry
>Uncharged

Tipp: Cost Entries, die auf dem Status "Uncharged" stehen, können mittels der Reports vollumfänglich ausgewertet werden.

Account Stamp

Documents wie herkömmlich mit einem Firmen-Stempel versehen

Bekanntlich ist bei pinacos jedes Document zugleich ein PDF, welches im Annotator in einer funktional hochwertigen Voransicht angezeigt wird. So kannst du im Annotator auf jedes Document, egal welcher Art, für dich und für andere Nutzer diverse Anmerkungen setzen. Zu den Anmerkungen gehören bisher vier Stempel (mit hellblauem, rotem, orangem und grünem Icon).

Nun ist ein weiterer Stempel hinzugekommen, der "Account Stamp", mit dem dunkelblauen Icon.

>Annotator >More Tools
>Account Stamp

Damit ein Account Stamp gesetzt werden kann, wird dieser vom Account Admin im Bereich "Manage Application" hinterlegt.

>User Avatar >Manage Application >Account
>Account Stamp

Personalised Comment Texts

Anmerkungen noch einfacher und persönlicher 

Der Annotator ist ein mächtiges und vielseitig nutzbares Werkzeug. Um seine Funktionen weiter zu verbessern, haben wir das dortige Comment Text auf drei Funktionen erweitert:

Mit Picture / Date / Comment Text fügst du einen Comment ein, bei dem dein Avatar-Bild sowie Datum, Uhrzeit und Nutzer gezeigt sind, gefolgt vom Text selbst.

Mit Date / Comment Text fügst du einen Comment ein, bei dem zugleich Datum, Uhrzeit und Nutzer gezeigt sind, gefolgt vom Text selbst.

Mit Comment Text fügst du einen Comment ein, bei dem nur der Text selbst gezeigt ist. 

>Annotator >More Tools
>Picture / Date / Comment Text
>Date / Comment Text
>Comment Text

Tipp: Unter >User Account kannst du deine persönliche Annotation Text Color und Annotation Background Color festlegen.

>User Avatar >User Account 
>Annotation Text Color
>Annotation Background Color