Wenn eine Email bereits einer Aufgabe zugeordnet ist und du antwortest auf diese Email, so wird nun deine Antwort automatisch ebenfalls dieser Aufgabe zugeordnet.
Klickst du auf die Aufgabe bzw. Task, siehst du sofort deine gesamte Korrespondenz dazu.
>>Email Document
>New Document >Answer
>>Antwort erstellen und versenden
Tipp: Mit der Anzeige-Funktion als "Thread" wird deine Korrespondenz zugleich besonders übersichtlich gelistet.
Mit dieser Funktion können für eine Aufgaben-Vorlage, ein so genanntes Task Template, die zugehörigen Aufgabenbeschreibungen in insgesamt fünf unterschiedlichen Sprachen voreingestellt werden.
Beim Erstellen der zugehörigen Rechnung wird die jeweils richtige Sprache anhand der Spracheneinstellung beim Empfänger der Rechnung automatisch gewählt.
>Manage Application
>Task Templates
>>Set Task Description English ...
Damit Aufgaben besonders vielseitig bearbeitet und verarbeitet werden können, ist es nun möglich, diese als eine Datei zu exportieren.
Exportierte Dateien können bei Wunsch in andere Systeme eingespielt werden. Die exportierten Dateien können ferner gemäß deinen Wünschen strukturiert sein.
>Tasks Dashlet >Task Wizard
>Export as CSV
Das Ablegen von Dokumenten erfolgt bei pinacos bekanntlich ohnehin extrem schnell. Um diese doch sehr häufige Funktion noch schneller zu machen, kann man nun bei dem Move Document auf Systemvorschläge für Cases zurückgreifen.
Einfach das Icon mit der Lupe anklicken und das System schlägt sinnvolle Cases für die Ablage des Dokuments von selbst vor.
>Move Document
>>Case Suggestions
Wenn es zunächst offen bleiben soll, wer aus einer Gruppe von Usern eine Aufgabe übernehmen soll, so kann diese Aufgabe nun der Gruppe dieser User zugeteilt werden.
Sofern einer der User die Aufgabe bearbeitet, werden die anderen User davon automatisch in Kennnis gesetzt.
>Task Temlate oder >Task
>Assigned to
>>Choose Role Group
Tip: Die gleiche Funktion steht für die Signatory Role, also den bzw. die Unterzeichnenden eines Schreibens bereit.
Die Funktionalität zur Gestaltung von Rechnungen ist bei pinacos inzwischen enorm vielfältig. Nun kann auch die Reihenfolge unterschiedlicher Typen von Kosteneinträgen für Rechnungen vorgewählt werden.
Innerhalb der einzelnen Rechnung entfällt damit das Sortieren - wieder einmal erheblich Zeit gespart.
>Manage Application
>Account >Cost Types
>>Set Invoice Position
Tipp: Bei Sammelrechnungen wird diese Sortierung auf den einzelnen Case angewendet, so dass alle Cases einzeln geordnet aufgelistet sind.
Diese Verbesserungen hier alle zu erläutern, würde den Rahmen dieser Information sprengen. Bei Fragen dazu wende dich bitte direkt an uns.
Hier kannst du die aktuelle Release-Liste mit allen Verbesserungen und neuen Funktionen einsehen.
