Neu in pinacos

Edit locally

Dokumente auch lokal bearbeiten

pinacos stellt dir bekanntlich zur Bearbeitung von Dokumenten sämtliche Editoren sowie Office 365 im System integriert zur Verfügung.

Darüber hinaus kannst du nun mit der neuen Funktion Edit locally die Dateiformate DOCX (Word), XLSX (Excel), PPTX (Powerpoint) und PDF sowie auch Emails (Outlook) mit nur einem Klick lokal bearbeiten. Deine lokale Bearbeitung wird automatisch mit pinacos synchronisiert.

Dateiformate DOCX, XLSX, PPTX und PDF:
>Annotator 
>Open locally

Email:
>Annotator
>Answer locally

Cost Rules

Regelbasiert Kosten zuordnen

Zur weiteren Automatisierung der Leistungserfassung kannst du nun den Task Templates und Tasks zuvor definierte Cost Rules zuordnen.

>User Avatar >Manage Application 
>Task Templates
>Cost Rules

>Task
>Cost Rule

Mit Hilfe der Cost Rules werden selbst komplexe Kostenstrukturen in Abhängigkeit der jeweilen Situation des Cases ganz einfach richtig erfasst.

Cost Rule Editor

Leistungserfassung leicht gemacht

Die Grundlage der Cost Rules sind Cost Codes, die du selbst frei definieren kannst.

>User Avatar >Manage Costs
>Select a Category >Select a Country

Die Cost Rules werden dann in einem graphischen Editors erstellt, wobei die Metadaten des Cases einbezogen werden können.

>User Avatar >Manage Application 
>Task Templates
>Cost Rules >New Rule

Das ist so einfach, wie das Bedienen eines Taschenrechners.

Move to Favourite

Schnelle Ablage noch schneller

Das Zuordnen und Ablegen von Dokumenten in den richtigen Case bzw. die richtige Akte benötigt im konventionellen Büro viel Zeit. Mit pinacos ist diese Tätigkeit bereits weitestgehend automatisiert.

Die wenigen Dokumente, die noch manuell zu bewegen sind, können nun noch schneller und direkt in die Favourite Cases abgelegt werden.

>>Mark Document(s)
>Move Documents >Favourite Cases

Tipp: Favourites gibt es auch bei Documents und Contacts - auch dort können diese besonders schnell adressiet werden.

Connected Invoices

Buchhaltung einfach übersichtlicher

Die neue Funktion Connected Documents kommt gleich auf vielfältige Weise zum Einsatz:

So werden nun all jene Dokumente der Buchhaltung automatisch verbunden, die eben zusammengehören. So wie etwa eine stornierte Rechnung, deren Gutschrift und dann die Zweitrechnung. Ferner werden auch Eingangsrechnungen, die in einer Rechnung weiterverrechnet wurden, mit dieser verbunden.